永大が対応する相談テーマ
Consultation theme
有限会社永大 会長あいさつ
greeting
会長取締役 加藤 聖規
将来のことを考えると「お金のことが何となく不安」とお考えの方が多くいらっしゃいます。でも、「何から始めればいいか分からない」そして、「誰に相談していいかも分からない」そういったケースをよくお見掛けします。
父である先代から会社を引継ぎ、お客様から弊社に求められていることを改めて考えた結果、保険商品によるサービスだけではなく時代に即した金融知識を常に更新していき、その情報を分かりやすく丁寧にご提供することでお客様の人生に寄り添ったアドバイザーになれると確信しました。
その為に初心者向けの各種マネーセミナーや座談会を開催し、「誰でも気軽に相談できる環境をご提供致します。また、地域に根付いた活動を通して皆さまの不安を取り除き元気を与えられるような会社を目指し日々精進して参ります。
ファイナンシャルプランナーAFP(国内ライセンス)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
トータル・ライフ・コンサルタント (生命保険大学課程)
全日本マナー検定中級
ライフコンサルタント認定資格
証券診断士
日本メンタルヘルス協会心理カウンセラー
損保保険募集人資格